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中美經貿談判在即 市場觀望情緒濃厚

來源:證券時報    時間:2019-10-09 09:23:45

東莞證券:市場有望逐步震蕩企穩 關注后續中美貿易談判結果

應美方邀請,中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓,于10月10日至11日同美國貿易代表舉行新一輪中美經貿高級別磋商,關注談判結果。其次,高頻數據顯示國內經濟有小幅企穩可能,但美國PMI數據跌至2009年6月以來最低水平,處于榮枯線下,后市經濟面可能呈現階段性內強外弱,對市場形成利好。北向資金方面,北上資金當日凈流入17.44億元,其中滬市凈流入3.53億元,深市凈流入13.91億元,外資配置仍在加碼配置A股。

整體來看,周二市場震蕩小幅上漲,成交維持縮量。個股板塊走勢分化,金融、地產等權重股走勢較強,科技、軍工等板塊有一定下跌。經濟數據略有企穩跡象,使得權重股有所表現,但市場成交量未能放大,交投情緒仍然較低,仍需關注后續中美貿易談判結果。而經過9月底的震蕩回落之后,市場拋壓有所釋放,隨著經濟小幅回暖以及外資持續流入,預計市場有望逐步震蕩企穩,操作上建議關注金融、基建、消費、TMT等板塊。

東吳證券:重點仍是科技板塊 震蕩期可逢低吸納

針對9月下旬的調整,我們認為是“短線資金獲利了結而觸發的技術性回調”,其性質類似于今年5月。原因在于,7月以來在5G提速、科創板推出、中報業績等因素刺激下,以科技為代表的板塊賺錢效應顯著,短線資金確實存在獲利了結的需求,繼而容易觸發技術性調整。

展望10月,重點關注第十三輪中美經貿高級別磋商和十九屆四中全會。具體來看,據新華社消息,一方面,國慶節后的一周,劉鶴將率團赴美舉行第十三輪中美經貿高級別磋商;另一方面,10月將在北京召開十九屆四中全會。其二,風險層面,需關注美股可能產生的擾動,因為根據經驗規律美股10月調整概率較高。其三,流動性層面,豬價導致的結構性通脹對當前貨幣政策有一定掣肘,但考慮到當前的經濟下行壓力,也難以構成硬約束,結合常規因素,整體而言10月流動性預計合理充裕。

就行業配置,重點仍是科技板塊,趁此震蕩期可逢低吸納。此外,傳統行業中,建議關注汽車板塊投資機會。

財富證券:中美經貿談判在即 市場觀望情緒濃厚

中美經貿談判在即,市場觀望情緒濃厚。10月10-11日中美談判將再一次在華盛頓舉行,但在此時多家上市公司被列入實體清單,包括海康威視、大華股份等。市場對于此的反映是科技股有大幅度的下跌,我們預計在影響明確之前,前期漲幅較大的科技成長將承受估值壓力。

而除此之外,國慶期間NBA火箭隊總經理莫雷針對中國內政所發出的嚴重錯誤言論,引起了中美民間、政界之間的高度對峙,此事件所反映的本質是中美關系已經由商界、政界的貿易戰、科技戰相繼開始后,進入了兩種不同文化價值觀對立的階段。雖然此事與資本市場相距較遠,但毫無疑問實體清單、民意對抗的事件發生,對中美貿易談判的根基和前提蒙上了陰影。

對于10月份中美貿易談判進展持謹慎態度,若經貿摩擦再度升級,將考驗股指韌性。在全球經濟增長放緩、中美貿易摩擦、英國脫歐、美國特朗普彈劾案等眾多不確定性因素事件的背景下,市場風險偏好將降低,第四季度很難出現之前估值抬升行情,預計A股將保持震蕩格局。

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